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300+物联网企业深度调研,揭示企业最新生存状态
易百纳技术社区 易百纳技术社区 2020-12-22 11:00:00

关于物联网的江湖传说有很多;

比如说,它的连接数量将会达到500亿、1000亿甚至更多;

比如说,它将会带来10万亿美元级别的市场蛋糕;

比如说,它将会带来第四次工业革命 … …

但物联网到底是一个什么市场呢?可能很多人并不能清晰的描述。

为了梳理当前的物联网产业现状以及物联网企业的生存状态。深圳市物联网产业协会、深圳市物联传媒有限公司联合深圳市标准技术研究院,历时几个月,通过线上问卷与线下走访,共采集了超过300家物联网一线企业,编撰整理成这份《深圳市物联网产业市场调研报告(2020版)》,并免费对外发布。希望读者可以通过深圳市物联网产业现状窥探整个行业。

一、中国物联网产业发展现状分析

  1. 物联网基本概念

物联网的定义范围 物联网,英文名称 Internet of Things,简称 IoT。目前,物联网还没有一个精准且公认的定义,根据我们观察到的行业信息,物联网是一个基于互联网、传统电信网等信息承载体,让所有能够被独立寻址的普通物理对象互通互联,它具有普通对象设备化、自治终端互联化和普适服务智能化三个特征。

物联网发展历程 第一阶段:智能消费产品的涌现 在 2012-2015 这几年的时间里,包括智能灯泡、智能插座、智能水壶、智能电饭煲等各种智能产品出现在市场上,大致思路就是将传统硬件产品,加上 Wi-Fi、蓝牙、ZiBbee 等无线技术,再结合 APP 进行控制。

第二阶段:底层技术完善 第二阶段,涌现了各种各样的针对物联网的技术,比如 NB-IoT、LoRa 等新型的传输技术,AI 算法、智能语音技术得到普及,边缘计算 / 智能计算等计算存储技术也走上前台,传感器产品也更加的智能化,具有更多的功能。

第三阶段:行业级应用的兴起 完成技术突破之后,就需要进行商用验证,在经过多年的市场选择之后,物联网的应用逐渐从早期的消费类应用,往企业级应用发展。

物联网架构图

  1. 中国物联网产业链分析

物联网产业链概况 物联网是一个庞大的综合产业,我们可以按照当前行业通用的分类方式:数据感知层、数据传输层、平台支撑层与行业应用层这四个层次进行分类阐述比较合适。

物联网感知层 感知层是物联网的基础,其信息采集方式主要包括 RFID、二维码、传感器等。

MCU(Micro Control Unit,微控制单元)和 MEMS(Micro-Electro-Mechanical System,微机电系统)由于其高性能、低功耗和高集成度的优势,成为感知层发展最重要的两项技术。MEMS 传感器目前主要由博世、德州仪器、霍尼韦尔、TDK 等几家龙头公司主导,我国传感器市场中具有代表性的企业有汉威电子、歌尔股份、高德红外、耐威科技、华工科技等。

RFID 是另一种感知类技术,目前中国的 RFID 产业规模庞大,在 RFID 领域也涌现了一批上市企业,比如远望谷、厦门信达、思创医慧、航天信息、优博讯、世纪鼎利等。

物联网传输层 传输层是物联网实现无缝连接及全方位覆盖的网络集群,物联网时代,最为重要的是无线通信技术,其中可以分为蜂窝通信与非蜂窝通信。

蜂窝通信就是以运营商的公网为核心衍生出来的产业链,包括芯片、模组、CPE、网关、天线等环节,主流的技术有 NB-IoT、LTE-Cat.1、LTE-Cat.4、5G 等。非蜂窝通信技术有长距离技术与短距离技术之分,长距离技术主要有 LoRa、Sigfox、ZETA、Chirp-IoT 等,其中应用较为广泛的是 LoRa 技术。短距离无线通信技术有 Wi-Fi、蓝牙、ZigBee、Z-wave 等,应用非常的广泛。

物联网平台与计算层 平台层是设备汇聚、应用服务、数据分析的重要环节,根据平台功能的不同,可分为设备管理平台、连接管理平台和应用开发平台 3 种类型。

国外平台层厂商有 AWS IoT、微软、谷歌、甲骨文、IBM、思科。国内的物联网平台企业主要有三类厂商,一是三大电信运营商,其主要从搭建连接管理平台方面入手;二是华为、BAT、京东等传统的计算机通信类企业以及大型互联网公司,主要搭建设备管理和应用开发平台;三是在各自细分领域的平台厂商,如宜通世纪、树根互联、机智云、青莲云、智物联等。

物联网应用层 应用层就是各式各样的应用,从物联网垂直行业的应用领域来看,可以分为三大类:一是 To C 的消费物联网,涵盖智能家居、可穿戴设备、车联网等应用;二是 To B 的工业、农业、能源物联网等,包括工业监控检测设备、公共服务监测设备等;三是 To G 的物联网应用,包括智能表计、智慧交通、智慧安防等应用。

3、中国物联网产业运行分析 产业发展环境分析 政策环境 截至 2019 年 12 月底,国务院、工信部等部门已经陆续发布《工业和信息化部关于开展 2019 年 IPv6 网络就绪专项行动的通知》、《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》、《关于推动 5G 加快发展的通知》、《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》等一系列文件,促进物联网步入实质性的快速发展阶段。

经济环境 通过实施 5G、物联网基础设施建设,进一步促进上下游产业的出货量以及基于这些基础设施形成新的经济形态、商业模式。通过通信业对国民经济的乘数效应,特别是基础设施的乘数效益,从而扩大内需,促进经济平稳健康发展。

社会环境 截止目前,中国电信已部署超过 41 万 NB-IoT 基站,全国整体覆盖率超过97%,成为全球规模最大的 NB-IoT 网络;中国移动已建设 NB-IoT 基站 23.2 万站,覆盖全国 346 个城市;中国联通累计开通 NB-IoT 基站 20 万站,物联网业务承载能力显著增强。

技术环境 首先,以 NB-IoT、Cat.1、LoRa 为首的低功耗广域蜂窝网技术全球商用化进程不断加速;二是,技术标准化促进万物互联互通实现。三是,感知技术成本不断降低。此外,人工智能、边缘计算、区块链等新技术不断注入物联网,为产业发展带来创新活力。

产业发展整体态势 中国物联网产业市场规模预测 根据工信部发布的《2020 年上半年通信业经济运行情况》数据显示,截至 6 月末,全国 4G 用户数达到 12.83 亿,蜂窝物联网终端用户达到 11.06 亿。预计到 2020 年我国物联网产业市场规模将突破 2 万亿元,“十三五”期间年均复合增长率达 24%。

中国物联网产业发展布局现状 从产业集聚发展情况来看,我国已初步形成以北京—天津、上海—无锡、深圳—广州、重庆—成都为核心的环渤海、长三角、珠三角、中西部地区四大物联网产业集聚区的空间布局,汇聚了一批具有全国影响力的龙头企业,产业链逐渐完善,研发机构和公共服务等配套体系基本完备。

物联网连接数预测 根据最新数据,截止 2020 年 6 月底,国内三大电信运营商的蜂窝物联网连接数已达到 11.06 亿,同比增长32.7%。2015 年全球物联网连接数达 52 亿,2020 年为 126 亿,预计 2025 年可达 252 亿。10 年内全球物联网连接数增长 4 倍,预测中国物联网连接数由 2015 年的不到 10 亿,发展到 2020 年超过 70 亿。

来源:工业和信息化部

来源:Machina

细分市场规模分析 工业互联网 中国工业互联网市场规模预测 根据国家规划目标以及目前中国工业互联网的发展态势,未来我国工业互联网产业规模将会进一步增大,不断涌现先进工业互联网平台。预测在 2024 年中国工业互联网行业市场规模将会增长至12500 亿元的水平,

中国工业互联网发展前景分析 当前中国工业互联网创新发展进入快车道,网络、平台、安全三大核心体系都取得突破。在网络方面,建成了全球领先的 4G 网络和光纤宽带网络,IPv6 改造基本完成,5G 商用步伐正在加速。在平台方面,工业互联网平台体系快速壮大,行业赋能效果日益凸显。在安全方面,国家从政策文件及标准规范层面指导工业互联网安全保障体系建设,企业从边缘层、工业 IaaS、工业 PaaS、工业 SaaS 等不同角度保障平台安全。

智慧物流 中国智慧物流市场规模预测

数据显示,2015 年我国智慧物流市场规模突破2000 亿元,截至 2019 年我国智慧物流市场规模增长至 4860 亿元,同比增长 16.3%。预计到 2020 年,市场规模将超过 5000 亿元,到 2025 年能突破万亿规模。

来源:公开资料整理

中国智慧物流发展前景分析 阿里、京东、菜鸟、苏宁、顺丰、通达系快递企业都在投入巨资进行研发,希望抢占物流无人化发展的先机。疫情的发生为无人配送提供了场景,相关物流设备的应用和研发预计将迎来政策上的鼓励,会促使相关企业加大投入。可以预见未来三年内,“末端级”物流无人机产业化将成为行业内竞争焦点。

智能家居 中国智能家居市场规模预测 根据 iMedia 报告数据显示,2019 中国智能家居市场规模超过 1500 亿元,其中,智能音箱、智能灯泡和智能门锁三款产品增速最快。预计 2020 年智能家居市场规模超过 1800 亿。

来源:iMedia

中国智能家居发展前景分析 当前,爆款产品、设备联动、语音交互三架引擎推动智能家居从单品智能化向智能联动化演进。可预判在未来的至少 10 年时间里,智能家居行业将成为中国的主流行业之一,发展潜力巨大。技术储备方面,截止 2019 年,我国在全球智能家居领域专利申请方面处于领先地位,申请专利总数达到 9123 件,仅次于美国。

智能安防中国智能安防市场规模预测 中安网数据显示,2019 年全国安防行业总产值为 8260 亿元,全年增长率为 15%,智能安防渗透率约为 5.5%,经测算 2019 年我国智能安防市场规模为 455 亿元。预计在 2020 年,智能安防市场规模将近 600 亿元,渗透率达到6%。

来源:公开资料整理

中国智能安防发展前景分析 在疫情影响下国内外经济受到不同程度的影响,国家加快推进“新基建”的全面部署,投资 50 万亿进行基础设施建设,提振中国经济。从“新基建”实施的内容来看,5G、人工智能、大数据中心、智能交通等领域都与智能安防行业关系密切,因此在“新基建”拉动市场需求的过程中,也为安防行业带来了产业利好。

物联网“十三五规划”重点指标完成情况 从完成情况看,2018 年物联网总体产业规模达到 1.33 万亿元,完成度最高,达 88.67%;截至2018 年 6 月,中国移动物联网连接数达到 3.8 亿,中国电信达到 7419 万,中国联通达到 8423 万,我国公众网络M2M 连接数供给 5.4 亿,完成度达 31.76%;我国已经设立江苏无锡、浙江杭州、福建福州、重庆南岸区、江西鹰潭等 5 个物联网特色新型工业化产业示范基地,完成度刚好为 50%。

来源:工业和信息化部

二、深圳市物联网产业链概况

  1. 产业链上下游 深圳市物联网产业在四个层次架构的具体表现为: 数据感知层: 在这些国内外企业当中,更多的企业聚焦于深圳的传感器应用市场,与物联网概念契合,而深圳本土的企业主要集中在传感器模组和终端领域。在 RFID 方面,深圳市的 RFID 产业在全国来说最为活跃,产业优势集中在高频与超高频方面。

数据传输层 华为与中兴通讯两大通信巨头总部均在深圳,运营商的蜂窝网络离不开这两大巨头的技术支持,在非蜂窝通信技术方面,模组产品、开发板产品以及终端产品是深圳市的优势。

平台与计算层 深圳的平台在 IaaS 层、PaaS 层到 SaaS 层都有一批代表性企业,比如华为、腾讯等巨头在 IaaS 层有着广泛的布局,并且将业务延伸到 PaaS 层,而智物联、明源云等创新 PaaS 企业也各具特色,SaaS 应用层次的企业则是呈现百花齐放的局面。

应用层 物联网的应用按照习惯可分为消费级应用(to C)、企业级应用(to B)、政府应用(to G),深圳市的物联网产业之所以能够如此的活跃,与其有大量的应用需求密不可分,因为只有应用需求旺盛,才能让产业更加繁荣。

  1. 产业链优劣势 深圳市发展物联网产业有以下几个方面的优势: 一 经济基础条件好,提供广阔的应用市场 深圳市是中国最发达的城市之一,根据官方的数据,2019 年,深圳地区 GDP 为 26927.09 亿元,全国排名第三,人均 GDP 达到了 203489 元,全国第一。

二 完整的物联网产业链,物联网产品方案性价比高 基于一套完善的产业链体系,深圳市的物联网企业可以打磨出更多的方案,也可以更快的适应市场的需求,产品与方案的成本更低,在市场竞争中更有优势。

3.物联网人才优势 目前从事物联网行业最主要的人群有两类: 第一类是从事电子元器件相关的行业,包括手机、PC、平板等产品的电子元器件以及成品的企业;第二类是互联网企业的从业者。

关于深圳市物联网产业的劣势或者说不足之处,调研结果如下:

来源:物联传媒

深圳市人才集中是很多物联网企业比较注重的一点,在物联网高速发展时期,物联网人才的缺口正在扩大,深圳作为中国最有吸引力与创造力的城市之一,物联网人才培养力度已经跟不上产业的发展,因此,亟需要加大对物联网专业人才的培养。

三、深圳市物联网产业应用分析

  1. 深圳市物联网产业应用领域概况 目前,深圳市物联网应用主体以企业居多,个人和政府紧随其后,其中,个人用户市场未来发展潜力最大,随着应用领域的不断拓展和渗透,个人用户市场未来将迎来快速增长。

  2. 深圳市物联网产业主要应用领域分析 我们针对深圳市物联网企业的主要应用领域进行了详细调研,结果如下(因每个企业的业务会涉及到多个应用领域,所以总和不是 100%):在深圳市物联网企业中,业务所涉及到的应用领域最多的 3 个为智能工业、智慧城市、智慧交通。有 43.69% 的物联网企业涉及到了智能工业领域,38.29% 的企业涉及到了智慧城市领域,34.23% 的企业业务涉及到了智慧交通领域。此外,业务涉及到智慧农业、智慧医疗、智慧零售、智慧物流、智慧园区&社区、智能家居的企业比较平均。

来源:物联传媒

四、深圳市物联网产业市场分析

  1. 深圳市物联网企业数量分布 关于深圳市的物联网企业数量,经过筛选后,截止目前,深圳市处于在业 / 存续的物联网企业约 2.58 万家。

来源:企查查、物联传媒绘制

来源:企查查、物联传媒绘制

  1. 深圳市物联网产业产值规模 总产值分布 在本次调研中,结合深圳市物联网企业的规模、数量、结合目前物联网行业毛利情况,对整个深圳市物联网产业的产值进行了测算。结果如下:

来源:物联传媒

五、深圳市物联网企业经营特点分析

  1. 深圳市物联网企业的主营业务分布 本次调研,对于深圳市物联网企业的经营分析,是以物联网产品 / 方案供应商的角度出发,分析这类企业的经营状况。

来源:物联传媒

分应用领域

来源:物联传媒

  1. 深圳市物联网企业物联网业务规模分布

来源:物联传媒

通过调研数据,可以分析,深圳市有稳定业务的物联网企业业绩规模不算大。不过应该注意的是,业绩在 1000-5000 万、5000-10000 万、1-5 亿这几个区间内,也都有一批代表性的企业。

  1. 深圳市物联网企业毛利分析

来源:物联传媒

目前深圳市物联网企业的毛利水平占比最大的区间为 20-30% 与 30-40%,占比分别为:40.54% 与 26.97%。行业普遍认为,30% 的毛利水平是当前做 to B应用的合格线,调研结果与此基本吻合。

六、中国物联网行业技术及标准化工作进展

  1. 物联网关键技术进展 物联网感知控制类技术:传感器网络技术、标签识别技术、位置信息技术、音视频信息采集技术、智能化设备接口技术。 网络传输技术主要包括:远距离通信、近距离通信。 物联网支撑平台技术主要包括:边缘计算平台、云计算平台、大数据处理并行计算平台、人机交互平台。 物联网共性技术:物联网安全、物联网标识

七、中国物联网产业发展趋势及前景预测

  1. 深圳市物联网产业发展趋势分析 通过本次调研,结合 3 年前对深圳市物联网产业的调研信息,我们可以总结出深圳市物联网产业呈现如下趋势:

1、物联网产业呈现平稳快速的增长态势; 2、物联网行业竞争程度日益激烈; 3、物联网企业日益方案化,做越来越多的产品,平台居于核心; 4、系统集成商的重要性更加凸显; 5、应用场景更加市场化; 6、消费类需求在逐渐变好; 7、芯片国产化趋势越来越明显; 8、越来越多的传统企业向物联网转型; 9、物联网企业日益重视服务体系的搭建; 10、应用领域更加的聚焦与垂直; 11、国外市场开拓逐渐增加。

  1. 深圳市物联网产业发展对策建议:

1、强化物联网基础设施的建设与推广; 2、推进智慧城市应用场景构建与落地; 3、加速形成围绕物联网平台的应用体系; 4、加快物联网高层次人才的引进与培育; 5、加强物联网标准的制定与实施落地。

来自:Global360iot全球物联网观察

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